印度尼西亚(Indonesia),简称“印尼”,是世界上岛屿最多的国家,有约17508个岛屿,享有“千岛之国”和“万岛之国”的美誉,海岸线长度上仅次于北美的加拿大。领土跨越了南北半球,分属亚洲和大洋洲,
印尼是东盟创立国之一,也是东南亚最大经济体及20国集团成员国。
2023年全年,印尼的GDP总量达到了1.41万亿美元,使其成为了亚洲第四大经济体,仅次于中国、日本和韩国,在世界排名第16。同时,印尼也是东盟国家中GDP最高的国家,并且是东盟唯一GDP超过万亿美元的国家。其GDP规模占东盟整体GDP的1/3以上,充分展现了印尼在东南亚地区的重要经济地位。
印尼市场特点
经济稳步发展:印尼是东南亚最大的经济体,近年来经济保持稳定增长。早在2021年,印尼便重返世界银行确定的中高收入国家行列。印尼GDP总量在近几十年平均增速都在5%以上,在全球主要经济体中位列前茅。据印尼央行预测,2024年增长率可望超过5.1%。
人口红利年轻化:印尼是世界第四人口大国(约2.76亿),其人口年龄中位数为30.3岁,相较于中国人口39.1岁的水平,印尼人口结构年轻化显著,这也为该国经济发展提供了充足动能。印尼首都雅加达是东南亚第一大城市。
中产阶级持续壮大:稳定的经济增长也使得印尼中产阶层日渐扩大,根据印尼全国家庭收入调查(SUSENAS)显示,印尼拥有7200万中产阶级消费者和1.28亿新中产阶级消费者,分别占总人口的26%和47%。
市场需求增长:印尼作为人口大国,对母婴用品、3C电子产品、家电、汽车品类、鞋服等商品的需求增长空间巨大。此外,印尼是世界上穆斯林人口最多的国家,对“保守时尚”的挖掘,也有利于中国相关产品的爆款打造。
互联网和电商市场快速发展:印尼的互联网渗透率高,且互联网人均使用时长不断增长。这为电商市场的发展提供了有利条件。目前,印尼已经成为东南亚最大的电商市场之一,为国际贸易提供了新的渠道和机遇。
RCEP政策红利释放:自2023年1月2日起,中国《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对印尼正式生效。根据协定,区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,这一倡议简化了市场准入手续,为企业进军印尼市场扫除了诸多障碍。
印尼外贸机遇
中国已连续11年成为印尼最大贸易伙伴,是印尼最大的出口目的国和进口来源国。据中国海关总署数据显示,2023年中国与印尼双边货物进出口额为1394.2亿美元。其中,中国对印尼出口商品总值为652亿美元,中国自印尼进口商品总值为742.2亿美元。
中国对印尼出口商品
矿产品、机电产品、贱金属及其制品、化工产品:这四类商品是印尼从中国进口的主要商品,合计占比高达82.1%。
电子产品:印尼对中国的电子产品进口依赖度较高,特别是智能手机、便携式自动数据处理设备、电脑等。2023年印尼从中国进口最多的产品是智能手机。此外,还包括无线电话机、手持式无线电话机的零件、液晶显示板等。
纺织品和服装:中国是印尼纺织品和服装的主要进口来源。印尼的纺织业正日益增长,而中国制造的纺织品和服装在印尼市场上具有重要地位。中国向印尼出口的纺织品包括机织物、聚酯变形长丝等。
农产品:如大蒜、大豆、小麦、玉米等。其中,大蒜是印尼从中国进口的重要农产品之一,中国大蒜占印尼进口量的98%以上。此外,大豆、小麦和玉米也是印尼从中国进口的主要农产品。
基础设施建设材料:如钢铁、水泥、玻璃等,在印尼的基础设施建设中发挥着重要作用。
中国自印尼进口商品
矿产品:印尼是世界上重要的矿产资源国之一,其出口的矿产品主要包括煤炭、镍矿砂、铜矿砂、铝土矿等。这些矿产品在中国市场有着广泛的应用,如煤炭用于能源发电,镍矿砂和铜矿砂用于金属冶炼,铝土矿用于氧化铝生产等。
动植物油脂:印尼的动植物油脂出口量也相当大,特别是棕榈油。棕榈油是印尼的主要出口商品之一,广泛应用于食品、化工等领域。中国的食品工业和化工产业对棕榈油有着稳定的需求。
木材和木制品:印尼拥有丰富的森林资源,其木材和木制品出口量也相当可观。中国是印尼木材和木制品的重要出口市场之一,主要进口菠萝格锯材和其他热带锯材等。
橡胶及其制品:印尼的橡胶产业也相当发达,其橡胶及其制品出口量在世界市场上占有一定的份额。中国是印尼橡胶及其制品的重要进口国之一,主要进口天然橡胶、橡胶制品等。
农产品:印尼的农产品出口也具有一定的规模,主要包括棕榈仁、燕窝、橡胶等。这些农产品在中国市场上受到消费者的喜爱,尤其是燕窝等高档食品。
印尼对进口商品的认证政策
SNI(印度尼西亚国家标准)认证:SNI是印尼的国家标准,涉及多个产品领域,包括汽车及摩托车零部件、家电、建材、电缆、儿童玩具等。SNI认证分为强制性和非强制性两种,其中约303种产品属于强制认证范围。符合SNI认证后的产品会颁发证书并印上标签,用于申明该产品已满足SNI要求。SNI的制定遵循透明公开的原则,旨在保障印尼消费者的利益并促进进口产业的进步。
清真认证(Halal Certification):清真认证在印尼非常重要,因为印尼约80%的民众信仰穆斯林。自2024年10月17日起,食品和饮料产品开始实施清真认证强制要求。到2026年10月17日,清真认证的范围将扩大到包括传统药品、化妆品、化学产品和转基因产品,以及可穿戴服装、家用电器和办公用品、A类医疗器械等。
API-P(生产者进口许可证):第36号/2023年条例对API-P的销售范围进行了扩充,新增了四种类型的进口货物销售。除了原有的资本货物、原材料等,现在持有API-P证件的进口商还可以对剩余原材料或辅助材料、全新且公司使用不超过两年的资本货物、用于市场测试或售后服务的制成品,以及油气加工或贸易营业执照持有人所出售或转让的货物进行销售。
其他特定产品认证:对于某些特定产品,印尼可能还有其他的认证要求。例如,通讯类产品必须经过印尼邮政、电信总局的形式认证(POSTAL)以及海关检验。医疗企业市场通常要求产品符合ISO标准。
印尼B2B贸易平台
Indotrading:印尼领先的B2B平台之一。该平台专注于连接供应商和买家,提供广泛的商品和服务,包括工业设备、原材料、建筑材料、食品饮料等。
Bizindo:主要提供B2B电子商务解决方案,包括在线交易、供应链管理、市场营销等,服务于印尼的中小企业。
Kompass Indonesia:Kompass作为全球领先的B2B信息提供商,在印尼市场也有一定的份额。提供印尼企业的详细信息、市场研究报告、商业数据库等,帮助买家和卖家更好地了解市场和企业情况。
Alibaba.com:作为全球知名的B2B平台,Alibaba.com在印尼市场也有一定的用户群体和市场份额。为全球供应商和买家提供交易平台,涵盖各种商品类别,如机械设备、电子产品、纺织品等。
印尼跨境电商平台
Shopee印尼站:
成立时间:2015年
市场份额:约36%
主营产品:电子产品、时尚服饰、家居用品、美妆护肤、母婴用品等。Shopee以其广泛的商品种类和社交电商的特点,深受印尼消费者的喜爱。
Tokopedia:
成立时间:2009年
市场份额:约35%
主营产品:电子产品、时尚服饰、家居用品、生活用品、食品等。Tokopedia是印尼最大的电商平台之一,几乎涵盖了所有消费品类别。
Lazada印尼站:
成立时间:2012年
市场份额:约10%
主营产品:电子产品、时尚服饰、家居用品、美妆护肤、母婴用品等。Lazada作为东南亚地区知名的电商平台,在印尼也拥有一定的市场份额。
Bukalapak:
成立时间:2010年
市场份额:约10%
主营产品:电子产品、时尚服饰、家居用品、农产品等。Bukalapak以其创新的商业模式和可靠的物流服务,在印尼市场拥有一定的竞争力。
Blibli:
成立时间:2011年
市场份额:相对较小
主营产品:电子产品、时尚服饰、家居用品、图书音像等。Blibli注重本土品牌,提供多样化的商品选择。
印尼社交平台
WhatsApp:WhatsApp在印度尼西亚非常受欢迎,是全球范围内广泛使用的即时通讯软件之一。由于其简单易用和强大的功能,它在印尼的用户群体中占据了重要的位置。
Facebook:Facebook作为全球最大的社交网络之一,在印度尼西亚也有庞大的用户基础。根据数据,2024年初Facebook在印度尼西亚拥有超过1.176亿用户,广告受众中有41.9%是女性,58.1%是男性。
Instagram:Instagram在印度尼西亚也非常流行,尤其是在年轻人中。根据数据,2024年初Instagram在印度尼西亚拥有超过1亿用户,广告覆盖率相当于当地互联网用户群的54.5%(无论年龄)。
TikTok:TikTok在印度尼西亚的用户数量也相当可观,尤其是在年轻用户中非常受欢迎。TikTok在印度尼西亚的广告覆盖率也相当高,达到了当地互联网用户群的68.5%(无论年龄大小),同时广告覆盖印度尼西亚所有18岁及以上成年人的64.8%。
YouTube:YouTube作为全球最大的视频网站,在印度尼西亚也拥有大量的用户。根据数据,2024年初YouTube在印度尼西亚拥有1.39亿用户,广告覆盖印度尼西亚总互联网用户群的75.0%(无论年龄)。
印尼行业展会
印尼国际食品与酒店展(FOOD & HOTEL INDONESIA):这是一个专注于食品和酒店行业的展会,通常在每年的7月举行,地点在雅加达国际展览中心。这个展会吸引了众多顶级制造商、分销商和零售商参加,为食品和酒店行业的企业提供了一个展示产品、交流技术和拓展市场的平台。
印尼国际农业技术展览会(INAGRITECH):这是一个专注于农业和农化行业的展会,旨在促进该行业的发展。该展会通常与INAPALM ASIA和Sugarmach Indonesia等其他农业和种植业展会同期举办,地点也在雅加达国际展览中心。
印尼国际汽车展(INDONESIA INTERNATIONAL MOTOR SHOW,IIMS):这是印尼最大规模、最权威的汽车展,每年在雅加达国际展览中心举行。这个展会吸引了全球各地的汽车制造商、零部件供应商和汽车行业专家参加,展示了最新的汽车技术和产品。
印尼国际教育与培训博览会(INDONESIA INTERNATIONAL EDUCATION&training EXPO):这是一个专注于教育和培训领域的展会,旨在为寻求教育和培训服务的专家和学者提供一个交流平台。该展会涵盖了各种高等教育、职业培训和相关服务。
印尼家具和工艺品行业展览会(IFEX-INDONESIA INTERNATIONAL FURNITURE EXPO):这个展会专注于家具和工艺品行业,展示了印尼独特的家具和工艺品设计。该展会每年在雅加达国际展览中心举行,吸引了来自全国各地的买家和投资者。
METEC Indonesia & GIFA Indonesia国际冶金及铸造展:这是一个专注于冶金和铸造行业的展会,旨在加强世界工业领域的联系,为国际公司进入印尼市场提供商业和网络平台。这个展会吸引了众多铸造制造商和供应商、金属加工机械与技术等领域的顶尖企业参加。
印尼医疗展会(Hospital Expo):这是一个专注于医疗行业的展会,展示了最新的医疗产品、技术和服务。该展会通常在每年的10月举行,地点在印度尼西亚首都雅加达国际会展中心。
印尼宗教文化习俗
宗教信仰:印尼是世界上最大的穆斯林国家,伊斯兰教对印尼文化和社会有着重要的影响。因此,在商务活动中应尊重穆斯林的宗教信仰,避免在斋月期间进行与食品或饮料相关的商务活动,因为这可能被视为对穆斯林斋戒的不尊重。同时,避免使用与伊斯兰教相抵触的符号或宣传材料。
点头和摇头:在印尼,点头表示不同意或不理解,摇头则表示同意或理解。这与许多其他国家的文化习惯相反,因此在交流时需要特别注意。
左手的使用:在印尼文化中,左手被认为是不洁的。因此,在商务活动中应避免使用左手传递物品或进行其他动作。这包括在餐饮场合中使用餐具和握手等。
印尼主要港口
雅加达港(Jakarta Port):位于印尼首都雅加达,是印尼最大的港口之一,也是东南亚重要的国际港口之一。雅加达港拥有多个码头和泊位,能够处理各种类型的货物,包括集装箱、散货、液体货物等。
丹戎不碌港(Tanjung Priok Port):也被称为丹戎普瑞克港,是雅加达的外港,同时也是印尼最大的集装箱货运港。该港口拥有先进的设施和技术,能够处理大量的集装箱货物。
泗水港(Surabaya Port):位于印尼东爪哇省的泗水市,是印尼第二大港口,也是东爪哇地区的经济中心。泗水港是印尼重要的工业、贸易和航运中心,能够处理各种类型的货物。
棉兰港(Medan Port):位于印尼苏门答腊岛的棉兰市,是印尼北部的主要港口之一。棉兰港是印尼重要的石油和天然气出口港口之一,也是连接印尼与中国、中东等地区的重要航运节点。
班达鲁柳港(Bandar Lampung Port):位于印尼苏门答腊岛的西海岸,是印尼第三大港口。该港口是印尼重要的装运木材和棕榈油的港口之一,也是印尼向澳大利亚、新西兰、南非等国家出口煤炭和石油的主要港口之一。